Wir begleiten Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Transformations- und Investitionsstrategie. In der Projekt- & Exportfinanzierung strukturieren und arrangieren wir federführend komplexe Infrastrukturvorhaben, vornehmlich im Bereich Energie & Umwelt. Unsere Kunden kommen vorwiegend aus der Energiewirtschaft und den energieintensiven Industrien.

Die Transition besagter Unternehmen verlangt zunehmend mehr Risksharing-Modelle, da der Kapitalbedarf der Transformation in Deutschland und Europa immens hoch ist. Gleichzeitig sollen deutsche Technologien ins Ausland (deutscher Kapitalgüterexport) transferiert werden. Unser Team berät mittelständische bis große deutsche Unternehmen meist in enger Kooperation mit den Firmenkundenbetreuern aus den Niederlassungen, den Sektor-spezialisten und den Fördermittelexperten der IKB. Die Strukturen dieser Finanzierungen sind i.d.R. sehr anspruchsvoll. Die Projekt- & Exportfinanzierung bietet daher ein interessantes und spannendes Aufgabenfeld, die Transformation nicht nur zu begleiten, sondern auch zu gestalten.

Deine Aufgaben:

Verantwortungsvolle Führung der Strukturierung und Arrangierung von maßgeschneiderten Projekt- und Exportfinanzierungen als Deal Captain - von der ersten Idee bis zum Financial Close der Transaktion
Prüfung von Geschäftsmodellen, Märkten, Wettbewerb sowie Finanzanalyse, Prüfung von Finanzmodellen und deren Sensitivierung / Szenario Analyse
Führung des strategischen Finanzierungsdialogs mit Unternehmen genannter Branchen mit dem Ziel, Mandate für die Strukturierung & Arrangierung einer Projekt- & Exportfinanzierung (oder reine Financial Advisory-Mandate) zu gewinnen
Konzeption und Darstellung des individuellen Finanzierungskonzeptes (Analyse, Strukturvorschlag, Einbindung relevanter Finanzierungsinstrumente, Pricings, Covenants etc.) in überzeugenden Pitch-Präsentationen
Erstellung, Präsentation und Diskussion von Unterlagen für interne Gremienentscheidungen
Vorschlag und Auswahl von notwendigen Gutachtern (Technical, Insurance, Market, Financial, Tax, ESG etc.) für die Umsetzung von Projekt- & Exportfinanzierungen
Federführende Begleitung bei der Erstellung der Transaktionsdokumentation im Dealteam (Mandat, Term Sheet, Kredit- und Sicherheitenverträge, Financial Model etc.) in enger Abstimmung mit den beratenden Anwälten und anderen Gutachtern
Unterstützung bei der Syndizierung von Projekt- & Exportfinanzierungen im Bankenmarkt inkl. Abstimmung mit eingeladenen Banken
Prüfung und Begleitung von Partizipationen im Bereich von Projekt- & Exportfinanzierungen genannter Branchen (Einladungsgeschäft)
Federführung und Koordination der Kommunikation sowie Zusammenarbeit mit allen internen und externen Projektpartnern

Dein Profil:

Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftsingenieurwissenschaftliches Studiums, idealerweise mit vertieften Kenntnissen in der Projekt- & Exportfinanzierung
idealerweise 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: Project & Export Finance, Corporate Structured Finance, Cash Flow-Lending, Kreditrisikomanagement
Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise verbunden mit hoher analytischer Kompetenz, Lösungsorientierung und ausgeprägter Teamfähigkeit
Kunden- und Serviceorientierung mit hoher Sozialkompetenz
Starkes Interesse an unternehmerische Themen, wie beispielsweise der Beschäftigung mit Unternehmensstrategien oder ESG- und Transformationsprojekten
Gewinnendes und verbindliches Auftreten gegenüber internen und externen Kunden
Verhandlungssichere Deutsch und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift sowie ein sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen

Haben wir Dein Interesse geweckt?

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